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반 헬싱이 드라큘라 성에 침입해 세 여자 흡혈귀를 처치하는 동안, 나머지 일행은 집시들이 운반하는 드라큘라의 관을 필사적으로 추격하여 마침내 조나단과 퀸시가 힘을 합쳐 드라큘라를 처치한다. 퀸시 모리스는 전투 중 입은…

갈라츠에 도착한 일행은 드라큘라의 상자가 힐데스하임과 스킨스키를 거쳐 슬로바키아인들의 배로 강 상류를 향해 운반 중임을 파악하고, 미나의 치밀한 추리를 바탕으로 추격 계획을 세운다—조나단과 고달밍은 증기선으로 강을 따라, 수어드와 모리스는 강둑을…

미나는 일행에게 자신이 흡혈귀로 변하면 직접 죽여달라는 약속을 받아내고, 반 헬싱은 매일 최면으로 미나를 통해 백작의 항해 위치를 추적한다. 그러나 배는 바르나를 지나쳐 갈라츠에 입항하고, 반 헬싱은 백작이 범죄자형 어린아이…

수어드 일행이 백작의 런던 은신처를 습격하지만 백작이 창문을 깨고 도주하며, 반 헬싱은 최면 상태의 미나를 통해 백작이 배를 타고 영국을 떠났음을 확인하고 끝까지 추격할 것을 결의한다.

렌필드 사망 후, 일행은 드라큘라의 흙 상자를 무력화하기 위한 작전을 세운다. 미나의 이마에 성체를 올리자 화상이 남는 충격적 장면 후, 카팩스와 피카딜리의 은신처를 차례로 정화하고 백작의 소지품을 확보하지만 상자 한…

렌필드가 중상을 입은 채 발견되고, 임종 직전에 드라큘라를 방 안으로 들인 경위를 고백한다. 그 직후 드라큘라가 미나에게 자신의 피를 강제로 마시게 하는 끔찍한 장면이 발각되며, 미나의 직접 진술로 그날 밤의…

조나단 하커가 짐꾼들을 추적해 드라큘라의 흙 상자들이 피카딜리 347번지를 포함한 런던 두 곳에 분산 배치되었음을 알아낸다. 수어드 박사는 렌필드의 행동 변화에서 백작이 그에게 생명을 약속했음을 직감하며 새로운 음모를 경고한다.

조나단 일행이 카팩스 저택의 예배당을 수색하여 흙 상자 50개 중 29개만 남은 것을 확인하고, 백작이 보낸 쥐떼를 테리어 개들로 물리친다. 한편 비밀 작전에서 배제된 미나는 밤마다 기이한 안개와 붉은 눈의…

렌필드가 하커 부인 앞에서 놀라울 만큼 이성적인 모습을 보이고, 반 헬싱 교수가 드라큘라의 능력과 약점을 상세히 설명하며 일행 전원이 괴물 퇴치를 엄숙히 서약한 뒤, 렌필드가 퇴원을 필사적으로 간청하지만 거절당한다.

수어드 박사와 미나 하커가 만나 축음기 일기와 서류를 교환하고, 미나가 모든 기록을 타자기로 옮겨 시간순으로 정리한다. 조나단 하커는 휘트비에서 드라큘라의 상자 50개가 카팩스 예배당에 도착한 경로를 추적하고, 고달밍 경과 모리스가…

반 헬싱과 일행이 루시의 무덤을 찾아가 뱀파이어가 된 루시를 목격한 뒤, 아서가 직접 말뚝을 박아 루시의 영혼을 해방시키고, 일행은 드라큘라를 추적하기로 결의한다.

수어드 박사와 반 헬싱이 루시의 무덤을 열어 빈 관을 확인하고, 묘지 야경 중 아이를 안고 있는 흰 형체를 목격한다. 다음 날 다시 무덤을 열자 더 아름다워진 루시의 시신이 돌아와 있고,…

반 헬싱이 엑서터를 방문해 미나와 조나단의 일기를 읽고 조나단의 체험이 사실임을 확인하며 두 사람과 동맹 관계를 맺는다. 런던으로 돌아온 반 헬싱은 수어드에게 햄스테드 아이들 목의 상처가 루시 자신의 소행임을 암시하며…

루시와 웨스턴라 부인의 장례식이 치러지고, 반 헬싱은 밤사이 루시의 입에 올려 둔 금 십자가가 도난당한 것을 발견한다. 한편 미나와 조나단은 피카딜리에서 드라큘라 백작을 목격하고, 미나는 루시의 부고 전보를 받으며 슬픔에…

수어드 박사와 반 헬싱이 힐링엄 저택에 잠입해 마취된 하녀들과 웨스턴라 부인의 시신, 빈사 상태의 루시를 발견하고 퀸시 모리스·아서 홀름우드의 도움으로 루시를 소생시키려 하지만 결국 루시는 숨을 거두며, 반 헬싱은 이것이…

루시의 어머니가 반 헬싱이 처방한 마늘 화환을 치워버려 루시의 상태가 재차 악화되고, 런던 동물원에서 탈출했다 귀환한 늑대 '버시커' 사건이 신문 보도로 삽입된다. 밤중에 늑대가 창문을 부수고 나타나 충격받은 루시의 어머니가…

반 헬싱이 런던에 도착해 극도로 쇠약해진 루시를 발견하고, 아서와 수어드에게 차례로 수혈을 받아 루시를 간신히 살려낸다. 반 헬싱은 하를럼에서 마늘 꽃을 공수해 루시의 방 창문·문설주·벽난로를 문지르고 목에 화환을 걸어주며 정체불명의…

미나 머레이가 부다페스트에서 요양 중인 조나단 하커와 결혼식을 올린 뒤 조나단의 충격적인 수첩을 봉인해 두겠다고 맹세하며 루시에게 기쁜 소식을 전한다. 한편 영국으로 돌아온 루시는 야간마다 원인 모를 피로와 몽유 증상으로…

미나는 한밤중 몽유병으로 교회 묘지에 나간 루시를 찾아 데려오지만, 루시의 목에 정체불명의 상처가 생기고 건강이 급속히 악화된다. 수어드 박사의 환자 렌필드는 '주인님이 오고 있다'며 카팩스 저택으로 탈출을 시도하고, 미나는 부다페스트에서…

폭풍이 휘트비를 강타한 밤, 죽은 선장이 키에 묶인 채 표류해 온 러시아 스쿠너 데메테르호가 기적적으로 입항한다. 선장의 항해일지에는 항해 중 선원들이 하나씩 정체불명의 존재에 의해 사라져 간 공포의 기록이 담겨…

미나 머레이가 휘트비에서 루시와 지내며 묘지의 노인 스웨일스와 교류하고, 조너선의 소식 두절에 불안해하는 한편, 수어드 박사는 파리→거미→새를 차례로 잡아먹는 환자 렌필드의 '생명 흡수' 광기를 관찰하며 새로운 정신질환 유형을 발견한다. 폭풍이…

미나와 루시가 편지를 주고받으며, 루시는 하루에 수어드 박사·퀸시 모리스·아서 홀름우드 세 남자에게 청혼을 받고 아서를 선택한다. 수어드 박사는 실연의 아픔 속에서 환자 렌필드의 기이한 증세 연구에 몰두한다.

조너선 하커가 백작의 관 속에서 피를 먹고 젊어진 드라큘라를 발견하고 삽으로 공격하지만 실패하며, 백작이 흙 상자들과 함께 성을 떠나자 세 여인과 함께 성에 갇힌 채 절벽을 타고라도 탈출하기로 결심한다.

조너선 하커는 자신이 드라큘라 백작의 성에 갇혀 있음을 깨닫고, 백작이 도마뱀처럼 성벽을 기어 내려가는 모습을 목격한다. 금지된 방에서 잠든 하커는 세 명의 뱀파이어 여인에게 습격당할 뻔하지만, 백작이 나타나 '이 남자는…

조너선 하커가 드라큘라 성에 도착하여 백작을 만나고, 거울에 비치지 않는 모습과 피를 보고 돌변하는 태도 등 기이한 행동을 목격하며, 성의 모든 문이 잠겨 있어 자신이 사실상 죄수임을 깨닫는다.

조너선 하커는 뮌헨에서 출발하여 빈, 부다페스트, 클라우젠부르크를 거쳐 트란실바니아의 비스트리츠까지 기차로 여행하며, 동쪽으로 갈수록 달라지는 풍경과 다양한 민족들의 모습을 기록한다. 비스트리츠의 골든 크로네 호텔에 도착하자 드라큘라 백작의 환영 편지가 기다리고…